ปตท. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น กรีนบอนด์อายุ 3 ปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี

ปตท. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น กรีนบอนด์อายุ 3 ปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) ผลตอบแทน 2.25% และ 2.85% ต่อปี จัดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ก.ค. นี้

      หลังจากประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้  2 รุ่น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2559-2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม (เฉพาะหุ้นกู้อายุ 7 ปี) และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม (สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น) ผ่านธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เผยอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ AAA(tha) จัดอันดับโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของตราสารหนี้ในประเทศไทย  ปตท. มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคงและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ

      วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) - นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Programหรือ MTN Program) จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 2.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว

      สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

      ทั้งนี้ ปตท. จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. (8 รุ่น ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้วระหว่างปี 2559 ถึง 2562 ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทาง Website: https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking ได้ระหว่างวันที่ 8 - 20 กรกฎาคม 2563) ในการจองซื้อหุ้นกู้เฉพาะรุ่นอายุ 7 ปี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

      ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่ครบกำหนด ส่วนการระดมทุนผ่านหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปีนั้น ปตท. จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน เพื่อดูแลป่าในระยะยาว และศูนย์เรียนรู้ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้ ตามแนวทางการออกกรีนบอนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ปตท. ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ออกและเสนอขายกรีนบอนด์ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้รับ Certificate ด้านโครงการอนุรักษ์ป่า (Forest Conservation Project) จาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนเพื่อสนับสนุนสังคมและเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

      “เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ของ ปตท. จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนแสวงหาโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงสูงและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปตท. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่เป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน ยังเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัด ซึ่งสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha) จากการจัดอันดับของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด ในขณะที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุของหุ้นกู้อีกด้วย” นายอรรถพล กล่าว

      บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร  ทั้งที่ดำเนินการเองและลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการร่วมสร้างสังคมไทยให้แข็งแรง

      โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่น และยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย

      สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านธนาคารพาณิชย์ ผู้ร่วมจัดการการจำหน่าย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    โทร. 02-111-1111

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

PTT offers 2 series of bonds: 3Y green bond and 7Y bond during 20 - 23 July 2020 with AAA(tha) rating and the coupon rates of 2.25% and 2.85% p.a.

      With the successful issuance of THB 20,000 million bonds to Institutional and High net worth investors on 2 July, PTT Public Company Limited (PTT) will offer 2 series of bonds to the general public, consisting of 3-year green bond with a coupon rate of 2.25% p.a. and 7-year bond with a coupon rate of 2.85% p.a., payable semi-annually. The 7-year bonds will be offered to the holders of PTT bonds due during 2016-2019 on 20 July and both series of bonds will be offered to the general public during 21-23 July. Krungthai Bank, Bank of Ayudhya, KASIKORNBANK, and The Siam Commercial Bank are joint lead managers. The bonds have been assigned AAA(tha) rating by Fitch Ratings (Thailand) Limited, the highest quality for debt securities issued in Thailand. PTT is confident that the bonds will receive good feedback from investors who are looking for the high quality of investment securities.

      Mr. Auttapol Rerkpiboon, President and Chief Executive Officer of PTT Public Company Limited (PTT), revealed that PTT has filed the Registration Statement and the Draft Prospectus to offer Debt Securities under the Medium Term Note Program (MTN Program) in 2 series of bonds comprising of 3-year green bond with coupon rate of 2.25% p.a. and 7-year bond with coupon rate of 2.85% p.a. and currently, the filed Registration Statement and the Draft Prospectus are already effective.

      These bonds have been assigned AAA (tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited on 14 April 2020, the highest quality for debt securities issued in Thailand.

      PTT will give privilege to the holders of PTT bonds matured during 2016-2019 for an exclusive subscription right for the 7-year bonds on 20 July 2020 (Right checking will be available at PTT’s website during 8 - 20 July: https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking). The subscription period for general public will occur during 21 – 23 July 2020 for the 3-year green bond and the 7-year bond, as per details below:

      PTT has appointed Krung Thai Bank Public Company Limited, Bank of Ayudhya Public Company Limited, KASIKORNBANK Public Company Limited, and The Siam Commercial Bank Public Company Limited – as the joint lead managers for this transaction.

      Mr. Auttapol added that the issuance of this bond is to reserve for future investment, working capital, and/or to refinance the maturing loans/bonds. The proceeds of the 3-year green bond are to finance and/or re-finance our environmental projects and this green bond can create the sustainability for Thailand which is one of our mission, i.e. the Reforestation Campaign in ‘Reforestation project for ecosystem recovery and reduce global warming crisis’, and the learning centers under the PTT Reforestation and Ecosystem Institute. These projects can help CO2 absorption, expand forest areas, expand green areas in cities, including to improve the population’s quality of life according to the internationally accepted standards on green bond issuance. In this regard, PTT is the first company in Thailand to issue and offer green bonds to general public investors, enabling them to take part in environmental conservation. PTT is also the first company in the world to have been awarded with the Forest Conservation Project certification by the Climate Bonds Initiative (CBI), an independent international environmental organization promoting investments contributing to society and a low-carbon economy or the mitigation of greenhouse gas emissions.

      “We are confident that PTT’s bonds will be received good feedback from the investors, particularly during this period that investors are seeking for high quality of investment securities with continuous growth story. PTT is committed to devoting itself to uplift the community, society, and environment. PTT conducts businesses based on good governance principles, aiming to attain sustainable development across its stakeholders. In addition, this series of bonds is considered as a high quality and low risk investment securities as reflected in the Fitch Ratings of AAA(tha), which is assigned to bond or debt securities issuers with the lowest probability of default, while also receiving a regular return throughout the bond tenor,” Mr. Auttapol said.

      PTT Public Company Limited is Thailand’s largest premier multinational energy company.

      It conducts fully integrated oil and gas businesses under company itself and investment through PTT Group’s affiliates, focusing on adding value and leveraging businesses to ensure national energy security and prosperity for Thais under its business philosophy of “Sustainable Growth for All”.

      In 2019, PTT was listed in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for the 8^th consecutive year in the World Index and the Emerging Market Index, reflecting the organizations’ leadership in sustainability management on par with other leading companies. This DJSI award has illustrated the international recognition and the pride of Thailand.

      For PTT’s bonds subscription, please visit www.sec.or.th for more detail and prospectus. Should you have inquiry please contact the joint lead managers.

Krung Thai Bank Public Company Limited Tel. 02-111-1111

Bank of Ayudhya Public Company Limited Tel. 1572

KASIKORNBANK Public Company Limited Tel. 02-888-8888 ext. 819

The Siam Commercial Bank Public Company Limited Tel. 02-777-6784